管理合伙人|财务顾问
Rick是一位经验丰富的金融顾问，拥有超过20年的行业经验. 作为一名专职的客户提倡者和顾问, 瑞克相信直率, 普通的口语, 关心是服务的唯一方式. 在一个不断发展的经济中，投资者往往不知道如何独自管理复杂性. 里克的目标是提供清晰的信息, 信息, 以及帮助我们的客户理解其Beplay3体育365的资源，同时指导他们的财务旅程. 他还带来了具体的经验，支持有特殊需要的孩子的家庭，并帮助管理他们独特的财务规划策略.
作为高级财富顾问, 瑞克专注于为客户创建定制的财务计划，并将他们的战略与他们的人生目标联系起来. 在每一步, 他乐于帮助客户驾驭不断变化的金融和“生活管理”格局, 于是他们设计并遵循了一个深思熟虑的, 基于目标的路线图. 1997年之前，Rick做了16年的执业律师. 如今，他将同样的热情用于作为一名值得信赖的向导，为客户的财务生活提供支持.
里克认为应该为社区贡献自己的时间，他一直是一名积极的慈善志愿者, 专业, 学术, 和体育活动, 他目前任职于North Carolina Bar Association的投资委员会. 他很享受和朋友们在高尔夫球场上的时光, 他的珍宝包括他的妻子, 哈格雷夫(Hargrave), 还有他的三个儿子和他们的家人.
- 获认证的Beplay3体育365顾问服务
- B.S. 北卡罗来纳大学工商管理专业
- 坎贝尔大学法学院法学博士*
“我相信，我的职责不仅仅是帮助客户投资——它还包括帮助他们处理生活管理事务，并建立对未来金融路线图的信心.”
迈克尔•Hakerem CFA
管理合伙人|首席投资官
Michael是我们团队的首席投资官，负责监督客户的投资需求和投资组合. 他在私人Beplay3体育365和定制投资组合设计方面拥有超过25年的经验, 并为证券研究和投资组合管理建立了获奖的金融技术. 作为客户辩护人, 迈克尔热衷于塑造一个值得信赖的人, 通过以客户为中心的管理，具有前瞻性的金融行业.
加入beplay体育电子竞技之前, Michael曾在两家地区Beplay3体育365公司担任高级领导职务，并在一家财富500强金融公司拥有建立投资战略平台的进一步经验. 他后来成立了授权投资组合®, 一个提供工具和经验必要的信托顾问提供个性化的咨询公司, 以目标为基础的Beplay3体育365服务及资产管理. 迈克尔的专业包括行为金融学, 经济研究, 资产配置, 很大一部分投资, 和风险管理. 他还是一位颇有成就的行业作家, 导师, 和演讲者, 他在全国各地演讲，话题包括投资组合管理, 证券研究, 和FinTech工具.
在他的社区, 迈克尔是一名积极的成员，经常志愿担任青年田径教练, 并成为积极辅导联盟的一员. Michael也是CFA协会和北卡罗来纳金融分析师协会的积极成员. 在他空闲的时候, 他喜欢与妻子和三个儿子共度时光, 旅行, 参加美国网球协会的比赛.
- 拥有 特许财务分析师称号, 这是一个由CFA协会提供的研究生水平的自学课程，它结合了广泛的投资原则课程和专业行为要求.
- 是CFA协会和北卡罗来纳金融分析师协会的积极成员
- 是否毕业于詹姆斯麦迪逊大学并获得金融与经济学的工商管理学士学位
“我所做的一切都是为了帮助家庭获得他们想要的Beplay3体育365建议和解决方案, 需要, ,值得.”
Beplay3体育365、律师、注册会计师和社区成员向我们寻求专利
回报-风险投资原则，在“财务壕沟”工作超过50年，
以及对真实的人的真正的关心和关心.
beplay体育电子竞技是一家独立的金融咨询公司
公司位于北卡罗来纳州的罗利.
通过Eudaimonia Partners LLC提供咨询服务, 美国证券交易委员会注册的投资咨询公司. Beplay3体育36只能与他们正式注册的州的居民进行业务往来.
